Pleo forklarer: Partnerportalen

Nu til dags prøver innovative bogholdere ihærdigt at tilbyde deres kunder noget ekstra. At holde styr på regnskaberne er nemlig ikke nok i sig selv – hvis det da nogensinde har været det. Nu handler det om at give kunderne så meget værdi som overhovedet muligt.

Nogle af disse fremsynede bogholdere agerer som en slags ekstern CFO for deres kunder og sikrer, at kundernes økonomiske situation spiller så godt som overhovedet muligt.

En del af jobbet er at finde og implementere værktøjer, der ikke kun løser kundernes problemer, men også giver bogholderen mulighed for at tilbyde en mere strategisk support.

Heldigvis tilbyder et af de bedste værktøjer også noget til bogholderne – hos Pleo synes vi nemlig, at det hårde arbejde bør belønnes.

For et par år siden fandt vi ud af, at vi lettere kunne forbedre og optimere vores værktøj, når vi arbejdede tæt sammen med vores regnskabspartnere.

Derfor begyndte vi at lytte til revisorerne, og resultatet blev en endnu effektiv udgiftshåndtering og bogføring.  

Feedbacken fra vores partnere har været med til at forme mange af vores funktioner – og de er grunden til, at vores tilpassede eksportformat og integrationer virker så godt, som de gør i dag.

Sådan virker Pleo Partners

Siden 2018 har vi indgået partnerskaber med virksomheder for at introducere vores kunder til en ny måde at håndtere deres udgifter på.

Vores kunder nyder allerede godt af de mange fordele, vores udgiftsløsning giver dem. Men vi synes også, at deres bogholdere fortjener at få del i goderne.

Af den grund har vi arbejdet hårdt på at udvikle Pleos Partnerportal, hvorigennem vi tilbyder kurser, rabatter og gratis kort til dit team, så dit liv som bogholder bliver lettere.

Portalens funktioner

• Nem onboarding af (og adgang til) kunder
• Teaminvitationer
• Detaljeret kundeoversigt
• Ressourcer (hjælp)
• Hurtig kundesupport

Det vigtigste løfte, vi giver vores bogholdere, er, at de får meget større gennemsigtighed og gnidningsfri udgiftshåndtering – det løfte indfrier vi med Partnerportalen.

Vores splinternye kundeside i portalen giver dig et overskueligt overblik over, hvilke kunder du mangler at udføre arbejde for i Pleo.

Derudover kan du tilgå alle nødvendige data direkte fra kundevisningen i stedet for at skulle gå ind på hver enkelt side i portalen – så bliver det vist ikke meget lettere.

Håndter alle dine kunder fra ét samlet sted

Vi ved, at dine arbejdsopgaver varierer fra kunde til kunde.

Vores forskellige adgangsniveauer giver dig mulighed for, at du altid kan hjælpe dine kunder på den mest optimale måde – uanset om du har simpel eller udvidet adgang til deres konti.

Bevæbnet med Partnerportalens overskuelige overblik kan du også håndtere de opgaver, du vil, når du vil.

Du kan desuden håndtere problemer i takt med, at de opstår – i stedet for at vente til har hobet sig op sidst på måneden.

Ikke flere delte konti

Vi samler alle de udgiftsoplysninger, du har brug for, på ét sted og giver hver bogholder sit eget brugernavn og sin egen adgangskode – så nu kan du godt vinke farvel til delte loginoplysninger.

Ikke nok med at det gør processen mere sikker, må det også være en stor lettelse, at du ikke længere skal huske på et hav af forskellige loginoplysninger.

Tildel dine bogholdere specifikke kunder

Med Pleos Partnerportal kan du også administrere, hvem fra dit team der skal have adgang til hvilke konti.

Du kan håndtere kundernes registrering ved at indsende og uploade KYC-dokumenter – hvilket kan være ideelt for de bogholdere, der foretrækker at arbejde tæt sammen med kunderne.

Tildel dine bogholdere specifikke kunder

Med Pleos Partnerportal kan du også administrere, hvem fra dit team der skal have adgang til hvilke konti.

Oversigten viser dig, hvem af dine medarbejdere der har ansvaret for hvilke kunder. Det kan både hjælpe dig med at maksimere din egen effektivitet samt minde en ansat om en deadline.

For nylig implementerede vi nogle ændringer i vores portal, så du fortsat kan håndtere virksomhedsudgifter på bedst mulig vis.

Nyheder i Partnerportalen

• Nemmere administration af kunder og arbejdsopgaver
• Oplysninger om manglende kvitteringer
• Overblik over, hvor mange udgifter der er klar til eksport
• Overskueligt overblik over status for onboarding

Derudover har vi opdateret sidebarens layout. Det lyder måske ikke som den store ændring, men det har en kæmpe effekt.

Nu skal du blot klikke på “Se detaljer” for at få et hurtigt overbliksbillede over hver enkelt kunde.

Du kan også se de vigtigste oplysninger (såsom din Wallet-saldo, dage siden sidste eksport, tildelte bogholdere m.m.) i højre sidebar – så du slipper for at spilde tid på at gå ind på den enkelte kundes side.

Vi har også indført notifikationer 💥

Nu kan du vælge at få tilsendt daglige, ugentlige eller månedlige påmindelser pr. e-mail, der opdaterer dig om en kundes saldo, manglende kvitteringer og udgifter, der er klar til eksport. På den måde har du som revisor altid et overblik over, hvor meget arbejde der mangler at blive gjort for hver enkelt kunde.

Vores Partnerportal er noget, der adskiller os fra vores konkurrenter.

Men den er også et bevis på, at vi har bygget portalen op om det, vores revisorer synes er vigtigt, og ikke det, vi selv tror, er vigtigt.

Har du også lyst til at blive en del af Pleos Partnerportal? Bliv medlem af vores fællesskab af regnskabspartnere og book en demo i dag.