Spring videre til indhold

Er du Pleo partner? Så deltag i vores webinar [Overhold den nye bogføringslov med hjælp fra Pleo]

Book en demo
Pleo Partner Portal

Forestil dig en hverdag, hvor du stort set kan eliminere papirarbejde og få mere information med få klik.

Med Pleo kan du vinke farvel til mistede og glemte kvitteringer, der skaber ragnarok i dit regnskab, og sige pænt goddag til en verden med nemmere kundestyring.

Vores Pleo Partnerportal er designet til at hjælpe dig med at onboarde og administrere alle dine kunder ét samlet sted.

Med Pleo Partnerportalen får du:

  • Nem onboarding af nye kunder (samt hurtig adgang til disse)
  • Digital opbevaring af alle kvittering i overensstemmelse med bogføringsloven
  • Intet manuelt papirarbejde
  • Mulighed for nemt og enkelt at invitere teammedlemmer
  • Automatisk kvitteringsindsamling med Fetch eller Storebox
  • En detaljeret kundeoversigt
  • Indsigt og analyser over kunders forbrug i realtid
  • Ressourcer, der hjælper dig med at forbedre din oplevelse
  • Hurtig kundebetjening

Vores mål er at gøre dit liv lettere. Af denne årsag har vi lavet en helt ny kundeside i vores portal, som diver dig et komplet overblik over, hvilke af dine kunder der har brug for din opmærksomhed i Pleo.

Du får adgang til alle tilgængelige data direkte fra kundeoversigten. Dermed slipper du for at skulle gå ind på hver kundes egen oversigt og videre ind på deres Pleo-konto for at finde den information, du søger.

Forbedringer i Pleo Partnerportalen

Selvom vi har lavet en del forbedringer, vil du stadigvæk kunne genkende siden, når du går ind på Pleo Partnerportal. For hvis noget fungerer godt, skal man jo helst ikke pille ved det. Men vi kan simpelthen ikke lade være med at optimere noget, hvis vi tror, at resultatet kan spare vores kunder tid og besvær. 

“Time is money”, som man siger, så vi har finpudset forskellige områder i vores Pleo Partnerporta, så du hurtigere kan finde det, du leder efter, og generelt får en endnu bedre brugeroplevelse. 

Med den optimerede Pleo Partnerportal bliver det nemmere og hurtigere for dig, at: 

  • Håndtere kunder og opgaver i portalen
  • Flytte rundt på data uden at miste kvitteringer undervejs
  • Se, hvor mange udgifter der er klar til at blive eksporteret
  • Danne dig et overblik over, hvor langt kunderne er i forhold til onboarding

Vi har også opdateret layoutet af vores sidepanel. Det lyder måske ikke af meget, men det er en lille ændring, der har en kæmpe indvirkning. Nu skal du blot trykke på “Se detaljer” for at få et hurtigt øjebliksbillede af hver kunde – du slipper altså for at skulle gå ind på hver eneste kunde hver gang.

I højre sidepanel kan du se de vigtigste informationer såsom kundernes balance, antal dage siden sidste dataeksportering, hvilke bogholdere der er tildelt hvilken kunde og meget mere.

Giv dine kunder den hjælp, de har brug for med det værktøj, du foretrækker at benytte. 

Kom i gang med Pleo Partnerportal. Tilmeld dig vores fællesskab af regnskabspartnere og book en demo nu.

Du vil måske også synes om ...